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作者:石道扁
來源:放開那個女巫
發布時間:2019-12-12

我在故宮修文物

規模僅過百億 出身不凡的信達澳銀總經理或要換人

決勝制高點

    

  原標題:年終業績盤點丨規模僅過百億,信達澳銀總經理或要換人,誰來帶大“娃娃”公司? 來源:華夏時報網

  記者梁銀妍 陳鋒 北京報道

  “信達澳銀總經理等高管可能都要出現變更,主要是股東信達證券那邊發生了變化。”基金業內知情人士告訴《華夏時報》記者。

  信達證券2019年深陷變革漩渦。據媒體報道,信達證券大規模變相裁員,核心高管變動,員工底薪降低4成,最近又擬增資近40億。

  信達澳銀成立13年,但在公募市場仍是“小娃娃”。截至2019年12月,總規模僅過百億。此外,公司投研人才不足,迷你產品眾多。值母公司信達證券“大刀闊斧”改革之際,“母子相連”,信達澳銀能否扭轉頹勢,迎來發展契機?

  朱永強或將任職信達澳銀總經理

  12月4日,經前海開源基金證實,朱永強因工作變動原因,不再擔任公司執行董事長兼首席執行官一職。據了解,朱永強下一站或將轉任信達澳銀總經理一職。

  目前,信達澳銀基金尚未對該人事變動發布公告。《華夏時報》記者向信達澳銀內部人士求證,對方稱需等公司通知。

  公開資料顯示,朱永強曾任華泰證券技術部和電子商務部總經理、華泰聯合證券副總裁、中信證券經紀業務發展管理委員會董事總經理。2012年加入前海開源,此后主要負責經紀業務條線。

  信達澳銀現任總經理是于建偉。公開資料顯示,于建偉曾在建設銀行信托投資公司工作,歷任證券部副總經理、深圳證券業務部總經理、資產中介部負責人。其后在宏源證券工作,曾歷任宏源證券營銷經紀總部總經理,2013年7月加入信達澳銀,擔任公司總經理一職。

  可以看出,朱永強和于建偉有類似職業經歷。二人均在證券公司工作過,又負責過經紀業務條線,且朱永強有基金公司從業經歷,是公司高層之一,其又是投資決策委員會的一員。其從中型公司轉任小公司核心高層,也在情理之中。

  如若此番加入信達澳銀,朱永強能否改善公司13年“長不大”的窘境,卻依然有待觀望。

  出身不凡卻是“小娃娃”

  信達澳銀其實出身不凡。

  成立于2006年的信達澳銀,初始股東為中國信達和澳洲聯邦銀行的全資子公司康聯首域集團有限公司(下稱“康聯首域”),是國內首家國資控股的基金公司。2015年,信達證券受讓信達資產管理公司持有的股權,與康聯首域共同持有公司股份。

  信達澳銀成立年限與資產規模并不相符,其成立13年來,規模呈萎縮趨勢,收益不及同行,旗下迷你基金眾多。

  Choice數據顯示,截至2019年12月5日,信達澳銀旗下基金24只(份額合并計算),公募基金資產規模為100.59億元,排名94/144,其中權益類產品規模共計56.47億元,占比56.14%;固收類產品規模44.11億元,占比43.85%。2017年年底,信達澳銀的公募管理規模曾達到頂峰199.40億元,但其后呈下降趨勢。

  就業績來看,公司利潤排名持續下滑。Choice數據顯示,信達澳銀在2014到2018年實現收益分別為8.91億、13.50億、-1.23億、8.93億、-2.53億,利潤分別為12.61億、9.76億、-5.10億、11.08億、-5.03億,排名為52名、59名、63名、63名、83名。

  天天基金網數據顯示,截至12月5日,除信達澳銀新能源產業股票(001410)、信達澳銀領先增長混合(610001)、信達澳銀安益純債(004838)、信達澳銀慧管家貨幣C(000682)外,其余基金規模均在10億以下。除此之外,多數基金處于“長不大”狀態,基金規模在1億以下的共10只(份額分開計算),5000萬以下的共5只,有清盤風險。

  某基金圈資深人士告訴《華夏時報》記者,信達澳銀比較邊緣化,發展時間很長,但規模比較小,應該是不夠市場化導致的。公募基金是一個競爭比較激烈的行業,如果體制機制、管理模式跟不上市場,很難做起來。

  他也提道,對于公募基金來講,母公司不重視也能做起來,很多股東能力一般的公司,相反做得非常好,歸根結底要看這家公司是否市場化。

  投研人才明顯不足

  如果信達澳銀的業績,同其規模一樣乏善可陳、不被市場買賬也可以理解。但信達澳銀旗下不乏優秀產品,規模最大的一只基金,為信達澳銀新能源產業股票(001410),自基金經理馮明遠管理以來,近3年、近2年、近1年、近6月、近3月、近1月階段漲幅分別為103.93%、49.43%、68.86%、46.56%、8.34%、6.13%,同類排名為3/635、7/826、2/1061、4/1077、6/1201、40/1278、19/1314,表現十分優秀。

  馮明遠管理的另外三只基金,信達澳銀核心科技混合(007484)、信達澳銀先進智造股票型(006257)、信達澳銀精華配置混合(610002),規模分別為3.45億元、0.92億元、1.15億元。天天基金網顯示,截至2019年12月6日,前2只均為今年新成立的基金,任職回報分別為8.98%和30.86%。信達澳銀精華配置混合成立于2017年12月,各階段漲幅均處優秀行列。

  信達澳銀的權益類產品表現不錯,但重擔壓在馮明遠一人身上。目前公司基金經理僅9人,成立13年來,當初的老將幾乎全部出走,僅剩曾國富堅守。其余基金經理均于2011年之后加入信達澳銀,投研人才相對緊缺。

  與權益基金相似,固收類基金的重擔則壓在了孔學峰和尹華龍身上。孔學峰目前共管理8只基金,管理業績最好的基金卻是信達澳銀新目標,為混合基金。但他所管理的債券基金,表現較為一般。

  據北京某公募基金人士告訴《華夏時報》記者,公募基金的發展核心在于投研人才的儲備和可持續性,如果投研人才來了又走,且又后繼無人,無論對基金產品還是公司來講,都是重大打擊。

  或因大股東變化而調整

  上述知情人士稱,信達澳銀董事長和總經理可能都要出現變更,“主要是股東信達證券那邊發生了變化。”

  11月22日,信達證券突然拋出39.624億元增資方案,引發業界高度關注。此前,信達證券還完成了一系列人事調整。

  信達證券成立于2007年9月,由中國信達作為主要發起人,聯合中海信托和中國中材集團,是在繼承中國信達投資銀行業務和收購原漢唐證券、遼寧證券的證券類資產基礎上設立的,是國內首家資管系證券公司。就持股來看,中國信達持有信達證券99.3%的股份,其他股東合計持股比例不到0.7%。

  由于第一大股東中國信達放棄認購,此次增資完成后,大股東持股將會稀釋。以募資上限來看,信達證券新股東將最多合計持股28.82%,未改變大股東控股地位。即便如此,對于嚴重依賴母公司的信達證券來講,還是跨出了市場化的第一步。

  同子公司信達澳銀一樣,母公司信達證券的發展亦堪憂。信達證券成立雖早,但并未發揮“先發優勢”,不但與其他AMC系券商拉下不小差距,業績更呈下滑趨勢。

  證券業協會數據顯示,2014―2018年,信達證券營業收入分別為27.59億元、48.45億元、22.43億元、17.59億元、14.58億元,行業排名24名、30名、41名、45名、50名;凈利潤分別為9.18億元、20.67億元、5.09億元、3.33億元、1.13億元,行業排26名、28名、50名、53名、53名。

  實際上,2019年年初,信達證券已完成了一系列人事調整。

  2019年4月,信達證券董事長和總經理被曝雙雙更迭。信達資本董事長肖林將接替張志剛,擔任信達證券董事長;銀河證券首席財務官祝瑞敏“空降”接替于帆,擔任信達證券總經理。

  經歷此番變動后,信達證券新領導班子提出了“三年內在A股上市”的戰略目標。對于能否讓子公司信達澳銀產生聯動效應,尚需持續觀察。

責任編輯:王帥

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發布時間:05:32:21


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